آموزش مارجین صرافی کوینکس

معاملات مارجین در صرافی کوینکس به کاربران امکان می دهد با استفاده از سرمایه قرض گرفته شده از صرافی، پوزیشن های معاملاتی بزرگ تری باز کنند. این روش می تواند پتانسیل سودآوری را افزایش دهد، اما ریسک های قابل توجهی نیز به همراه دارد و تسلط بر آن نیازمند درک عمیق مفاهیم، ابزارها و مدیریت دقیق ریسک است.

بازار ارزهای دیجیتال فرصت های بی شماری برای کسب سود فراهم می کند، اما لازمه موفقیت در آن، آشنایی با ابزارهای مختلف معاملاتی است. در کنار معاملات اسپات که کاربران با سرمایه خود به خرید و فروش مستقیم دارایی می پردازند، معاملات مارجین (Margin Trading) به عنوان یک ابزار پیشرفته تر مطرح می شود. این نوع معامله به تریدرها این امکان را می دهد که با استفاده از اهرم (Leverage) و قرض گرفتن سرمایه از صرافی، قدرت خرید یا فروش خود را چند برابر کنند. صرافی کوینکس (CoinEx) که به دلیل رابط کاربری ساده و پشتیبانی از کاربران فارسی زبان محبوبیت زیادی پیدا کرده است، امکانات کاملی را برای معاملات مارجین فراهم می کند.

با وجود پتانسیل بالای سودآوری در معاملات مارجین، ریسک های آن نیز به مراتب بالاتر است. خطر لیکوئید شدن (Liquidation) یا از دست رفتن کل سرمایه اولیه، همواره در کمین تریدرهای ناآگاه یا بی تجربه قرار دارد. از این رو، آموزش جامع و دقیق قبل از ورود به این بخش از بازار، نه تنها توصیه، بلکه یک ضرورت است. این راهنمای جامع به شما کمک می کند تا با تمامی جنبه های آموزش مارجین صرافی کوینکس، از مفاهیم اولیه و اصطلاحات کلیدی گرفته تا مراحل گام به گام انجام معامله، مدیریت ریسک و تفاوت آن با سایر انواع ترید، به طور کامل آشنا شوید. هدف ما ارائه محتوایی دقیق، کاربردی و قابل فهم است تا شما بتوانید با دانش و اطمینان خاطر در این بازار فعالیت کنید.

آشنایی با مارجین تریدینگ در صرافی کوینکس: مفاهیم بنیادی

پیش از آغاز هرگونه فعالیت عملی در معاملات اهرم دار کوینکس، ضروری است که با مفاهیم و اصطلاحات کلیدی این نوع ترید آشنا شوید. این درک پایه، به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرید و از خطرات احتمالی دوری کنید.

مارجین تریدینگ چیست و چه تفاوتی با اسپات دارد؟

مارجین تریدینگ، روشی برای معامله دارایی های مالی (در اینجا ارزهای دیجیتال) است که در آن معامله گر با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از شخص ثالث (صرافی یا دیگر تریدرها) سرمایه خود را افزایش می دهد. در واقع، شما بخشی از سرمایه را به عنوان وثیقه (مارجین اولیه) واریز می کنید و صرافی به شما اجازه می دهد تا چندین برابر آن وثیقه، معامله کنید.

تفاوت اصلی آن با معاملات اسپات (Spot Trading) در این است که در اسپات، شما فقط با سرمایه خودتان خرید و فروش می کنید و مالکیت دارایی را بلافاصله پس از خرید به دست می آورید. اما در مارجین، شما دارایی را با وام گرفتن خریداری می کنید و هدف شما کسب سود از تغییرات قیمت با حجم بالاتر است. به عبارت دیگر، مارجین تریدینگ به شما قدرت خرید (یا فروش) بیشتری می دهد، که می تواند منجر به سود بیشتر در صورت حرکت قیمت در جهت پیش بینی شما، یا ضرر بیشتر در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت پیش بینی شما شود.

اهرم (Leverage) یا لوریج در کوینکس: چگونه کار می کند؟

اهرم (Leverage) یا لوریج، عاملی است که میزان سرمایه قرض گرفته شده را نسبت به سرمایه اولیه شما مشخص می کند. اهرم ها معمولاً با اعدادی مانند X2, X3, X5 و … نمایش داده می شوند. به عنوان مثال، اگر شما ۱۰۰ دلار سرمایه اولیه داشته باشید و با اهرم X5 معامله کنید، می توانید تا ۵۰۰ دلار پوزیشن باز کنید (۱۰۰ دلار سرمایه خودتان + ۴۰۰ دلار وام از صرافی). این ۴۰۰ دلار، همان مبلغ قرض گرفته شده است.

کارکرد اهرم در کوینکس به این صورت است که شما با مقدار کمی سرمایه (وثیقه) می توانید یک پوزیشن بزرگ تر را کنترل کنید. اگر قیمت ارز مورد نظر شما حتی یک درصد در جهت پیش بینی شما حرکت کند، با اهرم X5، شما ۵ درصد سود خواهید کرد. اما نکته مهم این است که اگر قیمت یک درصد در خلاف جهت حرکت کند، شما نیز ۵ درصد ضرر خواهید کرد. این ویژگی دو لبه اهرم، اهمیت مدیریت ریسک را دوچندان می کند.

مفاهیم حیاتی: مارجین اولیه، مارجین نگهداری و لیکوئیدیشن اجباری

برای درک کامل معاملات مارجین کوینکس، آشنایی با سه مفهوم کلیدی دیگر ضروری است:

1. مارجین اولیه (Initial Margin): این مقدار حداقل سرمایه ای است که شما باید در حساب مارجین خود داشته باشید تا بتوانید یک پوزیشن را باز کنید. این مبلغ به عنوان وثیقه یا ضمانت وام شما عمل می کند.

2. مارجین نگهداری (Maintenance Margin): این حداقل موجودی است که باید در حساب مارجین شما باقی بماند تا پوزیشن باز شما حفظ شود. اگر ارزش دارایی های شما (پس از کسر وام و سود آن) به زیر این سطح کاهش یابد، صرافی به شما اخطار مارجین کال (Margin Call) می دهد و از شما می خواهد که سرمایه بیشتری به حساب خود واریز کنید.

3. لیکوئیدیشن (Liquidation) یا انحلال اجباری: اگر شما پس از دریافت اخطار مارجین کال، سرمایه کافی به حساب خود اضافه نکنید و بازار به حرکت در جهت مخالف پوزیشن شما ادامه دهد، حساب شما به نقطه لیکوئیدیشن اجباری (Forced Liquidation Price) می رسد. در این نقطه، صرافی به طور خودکار پوزیشن شما را می بندد (معمولاً با ضرر سنگین) تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند و وام خود را بازپس گیرد. در بسیاری از موارد، این به معنای از دست رفتن کل سرمایه اولیه شما است. هدف اصلی مدیریت ریسک مارجین کوینکس، جلوگیری از رسیدن به این نقطه است.

معاملات مارجین همانند شمشیری دولبه عمل می کند؛ در حالی که پتانسیل افزایش چشمگیر سود را دارد، خطر لیکوئید شدن و از دست رفتن کامل سرمایه اولیه را نیز به همراه دارد. از این رو، درک عمیق مفاهیم و مدیریت هوشمندانه ریسک، از هرگونه اقدام عجولانه در این بازار حیاتی تر است.

انواع حساب مارجین در کوینکس: کراس مارجین (Cross Margin) و ایزولیتد مارجین (Isolated Margin)

کوینکس دو نوع حساب مارجین برای کاربران خود ارائه می دهد که در نحوه محاسبه ریسک و تاثیر لیکوئیدیشن بر کل دارایی شما متفاوت هستند:

1. کراس مارجین (Cross Margin):

   • در این حالت، تمامی دارایی های قابل انتقال شما در حساب مارجین (و نه فقط وثیقه مربوط به یک پوزیشن خاص) به عنوان وثیقه برای همه پوزیشن های مارجین باز شما استفاده می شود.
   • مزایا: ریسک لیکوئیدیشن یک پوزیشن خاص را کاهش می دهد، زیرا سایر دارایی های شما می توانند برای پوشش ضرر آن پوزیشن به کار روند. این به شما انعطاف پذیری بیشتری برای مدیریت پوزیشن های متعدد می دهد.
   • معایب: در صورت حرکت شدید بازار در خلاف جهت، ممکن است تمامی موجودی حساب مارجین شما (و نه فقط سرمایه اختصاص داده شده به یک پوزیشن) در معرض خطر لیکوئیدیشن قرار گیرد. به عبارت دیگر، ریسک لیکوئید شدن در Cross Margin به کل سرمایه شما در حساب مارجین گسترش می یابد.

2. ایزولیتد مارجین (Isolated Margin):

   • در این حالت، مقدار وثیقه ای که برای یک پوزیشن خاص اختصاص داده اید، از سایر دارایی های شما در حساب مارجین جدا می شود. اگر آن پوزیشن به نقطه لیکوئیدیشن برسد، تنها سرمایه اختصاص یافته به همان پوزیشن از بین می رود و بقیه دارایی های شما در حساب مارجین امن می مانند.
   • مزایا: ریسک شما به یک پوزیشن خاص محدود می شود و در صورت لیکوئید شدن، تنها سرمایه آن پوزیشن را از دست می دهید. این گزینه برای تریدرهایی که می خواهند ریسک هر معامله را به طور دقیق کنترل کنند، مناسب است.
   • معایب: اگر پوزیشن شما به سرعت به سمت ضرر حرکت کند، نقطه لیکوئیدیشن آن زودتر فرا می رسد، زیرا وثیقه کمتری برای پوشش ضرر در دسترس است. شما باید به دقت مارجین پوزیشن های ایزولیتد خود را مانیتور کنید.

انتخاب بین کراس مارجین و ایزولیتد مارجین بستگی به استراتژی معاملاتی، تحمل ریسک و میزان تجربه شما دارد. برای مبتدیان، معمولاً ایزولیتد مارجین توصیه می شود تا از ضرر کل سرمایه در یک اشتباه جلوگیری شود. کوینکس این امکان را در هنگام انتخاب جفت ارز و باز کردن پوزیشن در اختیار شما قرار می دهد.

پیش نیازهای آغاز معاملات مارجین در کوینکس

ورود به دنیای ترید مارجین کوینکس مستلزم رعایت برخی پیش نیازها و کسب آمادگی های لازم است. رعایت این نکات، نه تنها مسیر شما را هموارتر می کند، بلکه از ضررهای احتمالی نیز می کاهد.

داشتن حساب تأیید شده در کوینکس

برای شروع معاملات مارجین در صرافی کوینکس، ابتدا باید یک حساب کاربری فعال و تأیید شده در این صرافی داشته باشید. مراحل ثبت نام و احراز هویت (در صورت نیاز و توصیه صرافی) را باید به دقت طی کنید. پس از آن، برای شروع معامله مارجین، نیاز به انتقال دارایی به حساب مارجین خود خواهید داشت که در بخش های بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

تسلط بر تحلیل بازار و اصول مدیریت سرمایه

معاملات مارجین ابزاری قدرتمند است، اما بدون دانش کافی در زمینه تحلیل بازار و مدیریت سرمایه (Capital Management)، می تواند بسیار خطرناک باشد. پیشنهاد می شود قبل از ورود به مارجین:

• با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آشنا باشید: توانایی تحلیل نمودارها، شناسایی الگوها و درک اخبار مرتبط با بازار، به شما کمک می کند تا تصمیمات بهتری برای باز و بسته کردن پوزیشن ها بگیرید.
• اصول مدیریت سرمایه را بیاموزید: بدانید که هرگز نباید تمام سرمایه خود را وارد یک معامله (به ویژه مارجین) کنید. تعیین حد ضرر (Stop-Loss)، مدیریت حجم پوزیشن و تعیین درصد مشخصی از سرمایه برای هر معامله، از اصول اساسی مدیریت ریسک است.
• با ریسک های لیکوئیدیشن کاملاً آگاه باشید: بدانید در چه شرایطی ممکن است پوزیشن شما لیکوئید شود و چگونه از آن جلوگیری کنید.

راهنمای گام به گام مارجین تریدینگ در کوینکس (نسخه وب)

در این بخش، به صورت گام به گام نحوه انجام مارجین در کوینکس را در نسخه وب صرافی توضیح می دهیم. این مراحل برای شروع ترید مارجین کوینکس حیاتی هستند.

3.1. انتقال دارایی به حساب مارجین

برای انجام معاملات مارجین، دارایی های شما باید در حساب مارجین قرار داشته باشند. مراحل انتقال به شرح زیر است:

1. گام ۱: پس از ورود به حساب کاربری خود در کوینکس، از نوار بالای صفحه، روی گزینه Assets (دارایی ها) کلیک کنید.

2. گام ۲: در منوی باز شده، Transfer (انتقال) را انتخاب کنید.

3. گام ۳: در صفحه انتقال، مطمئن شوید که گزینه From Spot Account (از حساب اسپات) به To Margin Account (به حساب مارجین) انتخاب شده باشد.

4. گام ۴: جفت ارز مورد نظر (مثلاً BTC/USDT یا ETH/USDT) را انتخاب کنید. سپس، ارز دیجیتالی را که قصد انتقال آن را دارید (Coin)، مشخص کنید و مقدار مورد نظر (Amount) را وارد نمایید.

5. گام ۵: روی دکمه Confirm (تأیید) کلیک کنید تا انتقال انجام شود.

نکات مهم: انتقال دارایی بین حساب های مختلف در کوینکس (مانند اسپات به مارجین) بدون کارمزد انجام می شود.

3.2. دسترسی به بخش معاملات مارجین

پس از انتقال دارایی، می توانید به محیط معاملات مارجین دسترسی پیدا کنید:

1. گام ۱: از نوار بالای صفحه، روی گزینه Exchange (صرافی) کلیک کنید.

2. گام ۲: در صفحه معاملاتی، در سمت چپ بالای صفحه، لیستی از جفت ارزها را مشاهده می کنید. در کنار برخی از آن ها، اعدادی مانند 2X, 3X, 5X (اهرم) مشخص شده است. این ها جفت ارزهایی هستند که امکان معاملات مارجین در آن ها وجود دارد.

3. گام ۳: جفت ارز مورد نظر خود را از این لیست انتخاب کنید.

4. گام ۴: پس از انتخاب جفت ارز، در زیر نمودار معاملاتی، مطمئن شوید که گزینه Margin Trading (معاملات مارجین) فعال باشد.

3.3. نحوه وام گرفتن (Borrow) از صرافی کوینکس

برای استفاده از اهرم، شما باید از صرافی وام بگیرید. مراحل وام گرفتن از کوینکس به شرح زیر است:

1. گام ۱: در بخش معاملات مارجین، به دنبال گزینه Borrow (قرض گرفتن) بگردید و روی آن کلیک کنید. یک پنجره پاپ آپ ظاهر می شود.

2. گام ۲: در این پنجره، ارز دیجیتالی که می خواهید قرض بگیرید (Coin) را انتخاب کنید.

3. گام ۳: در قسمت Borrowed Amount (مقدار قرض گرفته شده)، میزان ارزی را که می خواهید وام بگیرید، وارد کنید. در کنار آن، Available (موجود) میزان حداکثر وام قابل دریافت را نشان می دهد.

4. گام ۴: نرخ بهره روزانه (Daily Interest) و بازه زمانی وام (Period) را بررسی کنید. کوینکس معمولاً نرخ بهره را به صورت ساعتی محاسبه می کند و در بازه های زمانی مشخصی بازپرداخت آن را طلب می کند. شما می توانید گزینه Auto Renewal (تمدید خودکار) را فعال کنید تا وام شما به صورت خودکار تمدید شود.

5. گام ۵: در صورت تمایل، می توانید تیک Auto-Loan (وام خودکار) را فعال کنید. با فعال کردن این گزینه، هنگام ثبت سفارش با اهرم، کوینکس به صورت خودکار میزان وام مورد نیاز را برای شما فراهم می کند.

6. گام ۶: روی Confirm (تأیید) کلیک کنید تا فرایند قرض گرفتن نهایی شود.

3.4. انواع سفارشات و نحوه ثبت آن ها در مارجین کوینکس

همانند معاملات اسپات، در مارجین نیز می توانید از انواع سفارشات برای باز کردن پوزیشن های لانگ (Long) (پیش بینی افزایش قیمت) یا شورت (Short) (پیش بینی کاهش قیمت) استفاده کنید:

• سفارش لیمیت (Limit Order): این نوع سفارش به شما امکان می دهد تا خرید یا فروش را در یک قیمت مشخص (یا بهتر از آن) انجام دهید. شما قیمت مورد نظر خود را در فیلد Price و مقدار ارز را در فیلد Amount وارد می کنید و سپس Buy Long (خرید لانگ) یا Sell Short (فروش شورت) را انتخاب می کنید.

• سفارش مارکت (Market Order): این سفارش بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می شود. تنها کافی است مقدار ارز مورد نظر را وارد کرده و روی Buy Long یا Sell Short کلیک کنید.

• سفارش استاپ-لیمیت (Stop-Limit Order): این سفارش ابزاری مهم برای استاپ لاس در مارجین کوینکس و حد سود است. شما دو قیمت تعیین می کنید: قیمت توقف (Stop Price) و قیمت لیمیت (Limit Price). زمانی که قیمت بازار به Stop Price برسد، سفارش Limit شما با Limit Price فعال می شود. این به شما امکان می دهد ضرر خود را محدود کنید یا سود خود را در قیمتی مشخص تضمین کنید.

• سفارش استاپ-مارکت (Stop-Market Order): مشابه استاپ-لیمیت است، با این تفاوت که وقتی قیمت به Stop Price برسد، سفارش شما به عنوان یک سفارش Market فعال می شود و بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار بسته خواهد شد. این گزینه سرعت بیشتری در اجرا دارد اما ممکن است در بازارهای پرنوسان، قیمت اجرای آن دقیقاً همان Stop Price نباشد.

3.5. پیگیری و مدیریت پوزیشن های مارجین

پس از ثبت سفارش، مهم است که پوزیشن های خود را به دقت پیگیری و مدیریت کنید تا از لیکوئید شدن در مارجین کوینکس جلوگیری شود:

• مشاهده وضعیت: در پایین صفحه معاملاتی، می توانید بخش های Current Order (سفارشات فعلی) برای مشاهده سفارشات باز و Order History (تاریخچه سفارشات) برای بررسی معاملات گذشته خود را پیدا کنید.

• مانیتورینگ ریسک: به Risk Rate (نسبت ریسک) و Forced Liquidation Price (نقطه لیکوئیدیشن اجباری) خود دقت کنید. کوینکس این اطلاعات را به وضوح نمایش می دهد. هرچه نسبت ریسک به ۱۰۰٪ نزدیک تر شود، خطر لیکوئیدیشن بیشتر است.

• برای جلوگیری از لیکوئیدیشن، به محض افزایش خطر، افزودن وثیقه (Add Margin / Replenish) را در دستور کار قرار دهید. با واریز سرمایه بیشتر به حساب مارجین، نقطه لیکوئیدیشن از قیمت فعلی بازار دورتر شده و امنیت پوزیشن شما افزایش می یابد.

  افزودن وثیقه (Add Margin / Replenish): این یک ابزار حیاتی برای مدیریت ریسک است. اگر پوزیشن شما به سمت ضرر حرکت کند و نسبت ریسک افزایش یابد، می توانید با انتقال دارایی بیشتر از حساب اسپات به حساب مارجین خود، وثیقه بیشتری فراهم کنید. این کار باعث کاهش نسبت ریسک و دور شدن نقطه لیکوئیدیشن از قیمت فعلی بازار می شود. گزینه افزودن وثیقه معمولاً در کنار جزئیات پوزیشن های باز یا در بخش مدیریت حساب مارجین قابل دسترسی است. کافی است مقدار مورد نظر را انتقال دهید تا به عنوان مارجین اضافه به حساب شما افزوده شود.

• بستن پوزیشن: شما می توانید پوزیشن خود را به صورت جزئی یا کلی، با ثبت سفارش فروش (برای پوزیشن های لانگ) یا خرید (برای پوزیشن های شورت) در بازار، ببندید.

3.6. بازپرداخت وام (Repay) در کوینکس

پس از بستن پوزیشن و کسب سود (یا پذیرش ضرر)، باید وامی را که از صرافی گرفته اید، بازپرداخت کنید. مراحل بازپرداخت وام در کوینکس به شرح زیر است:

1. گام ۱: در بخش معاملات مارجین یا در صفحه Assets و سپس Margin Account، به دنبال گزینه Repay (بازپرداخت) بگردید و روی آن کلیک کنید.

2. گام ۲: در پنجره باز شده، ارزی را که قرض گرفته اید (Coin) انتخاب کنید.

3. گام ۳: مقدار وامی را که قصد بازپرداخت آن را دارید، در فیلد Amount وارد کنید.

4. گام ۴: می توانید تیک Auto Repayment (بازپرداخت خودکار) را فعال کنید تا صرافی به صورت خودکار وام شما را در زمان مناسب بازپرداخت کند.

5. گام ۵: روی Confirm (تأیید) کلیک کنید تا بازپرداخت انجام شود.

تأکید: بازپرداخت به موقع وام از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نرخ بهره وام به صورت مداوم (معمولاً ساعتی) محاسبه می شود. عدم بازپرداخت به موقع می تواند منجر به افزایش بدهی و در نهایت، لیکوئید شدن شود.

آموزش معاملات مارجین در کوینکس (اپلیکیشن موبایل)

صرافی کوینکس اپلیکیشن موبایل قدرتمندی برای اندروید و iOS ارائه می دهد که امکان معاملات مارجین را نیز فراهم می کند. با وجود شباهت های اساسی با نسخه وب، تفاوت هایی در رابط کاربری وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

4.1. انتقال دارایی به حساب مارجین در اپلیکیشن

برای شروع مارجین تریدینگ در اپلیکیشن موبایل کوینکس، ابتدا باید دارایی های خود را به حساب مارجین منتقل کنید:

1. در پایین صفحه اصلی اپلیکیشن، روی آیکون Assets (دارایی ها) ضربه بزنید.

2. در بخش دارایی ها، گزینه Transfer (انتقال) را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

3. مطمئن شوید که جهت انتقال From Spot Account به To Margin Account تنظیم شده است.

4. ارز مورد نظر و مقدار آن را وارد کرده و روی Confirm ضربه بزنید.

4.2. دسترسی به بخش مارجین و انتخاب جفت ارز در اپلیکیشن

برای ورود به محیط معاملات مارجین در اپلیکیشن:

1. از نوار پایین اپلیکیشن، روی آیکون Trade (معامله) ضربه بزنید.

2. در بالای صفحه معاملاتی، معمولاً یک گزینه کشویی یا دکمه ای برای تغییر نوع معامله (Spot, Margin, Futures) وجود دارد. Margin را انتخاب کنید.

3. سپس از لیست جفت ارزها (که معمولاً در بالای صفحه یا با ضربه روی نماد جفت ارز فعلی قابل دسترسی است)، جفت ارز مورد نظر خود را که از معاملات اهرم دار پشتیبانی می کند (با علامت X2, X3 و غیره مشخص شده است) انتخاب کنید.

4.3. نحوه قرض گرفتن و باز کردن پوزیشن در اپلیکیشن

روند وام گرفتن از کوینکس و ثبت سفارشات در اپلیکیشن مشابه نسخه وب است:

1. در صفحه مارجین تریدینگ، دکمه Borrow (قرض گرفتن) را پیدا کنید.

2. مقدار ارز و نوع آن را مشخص کرده، نرخ بهره را بررسی کنید و تأیید نمایید.

3. پس از وام گرفتن، می توانید نوع سفارش (Limit, Market, Stop-Limit, Stop-Market) را انتخاب کنید.

4. قیمت و مقدار مورد نظر را وارد کرده و دکمه Buy Long (خرید لانگ) یا Sell Short (فروش شورت) را برای باز کردن پوزیشن فشار دهید. گزینه Auto-Loan نیز در این بخش قابل فعال سازی است.

4.4. مدیریت پوزیشن ها و بازپرداخت وام در اپلیکیشن

پیگیری و مدیریت ریسک مارجین کوینکس در اپلیکیشن موبایل نیز به راحتی انجام می شود:

1. در پایین بخش سفارش گذاری، می توانید پوزیشن های باز خود (Open Orders یا Current Positions) و جزئیات آن ها از جمله نسبت ریسک و نقطه لیکوئیدیشن را مشاهده کنید.

2. برای افزودن وثیقه و دور کردن نقطه لیکوئیدیشن، معمولاً یک گزینه Add Margin یا Replenish در کنار جزئیات پوزیشن یا در بخش Margin Account وجود دارد.

3. برای بستن پوزیشن، می توانید از همان صفحه معاملاتی با ثبت سفارش فروش/خرید معکوس اقدام کنید.

4. برای بازپرداخت وام، به بخش Assets رفته، سپس Margin Account را انتخاب کنید و گزینه Repay (بازپرداخت) را بیابید. مقدار وام و ارز را انتخاب کرده و تأیید کنید. گزینه Auto Repayment نیز در این بخش قابل تنظیم است.

تأکید بر تفاوت های رابط کاربری موبایل و وب: هرچند اصول کار یکسان است، اما جایگاه دکمه ها و منوها در اپلیکیشن موبایل ممکن است متفاوت باشد. طراحی اپلیکیشن به گونه ای است که دسترسی سریع و آسان از طریق صفحه لمسی را فراهم آورد. کاربران باید با هر دو پلتفرم (وب و موبایل) آشنا شوند تا بتوانند در شرایط مختلف به بهترین نحو از امکانات کوینکس استفاده کنند.

مدیریت ریسک حرفه ای در معاملات مارجین کوینکس

همانطور که قبلاً تأکید شد، معاملات مارجین در کنار پتانسیل سودآوری بالا، ریسک های قابل توجهی نیز دارد. یک تریدر حرفه ای همواره بر مدیریت ریسک تمرکز دارد تا سرمایه خود را در برابر نوسانات شدید بازار حفظ کند. در ادامه به مهم ترین اصول مدیریت ریسک مارجین کوینکس اشاره می کنیم:

5.1. استفاده هوشمندانه از حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit)

استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) ابزاری حیاتی برای محدود کردن زیان است. با تعیین یک نقطه مشخص برای خروج از معامله در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت پیش بینی شما، می توانید از لیکوئید شدن کامل سرمایه تان جلوگیری کنید. به همین ترتیب، تعیین حد سود (Take-Profit) نیز به شما کمک می کند تا در صورت رسیدن قیمت به هدف مورد نظر، سود خود را قفل کرده و از دست ندهید. حتی اگر قیمت بعد از آن نیز رشد کند، طمع را کنار گذاشته و به سود محقق شده راضی باشید. در نحوه سفارش گذاری در مارجین کوینکس، امکان ثبت هر دو نوع سفارش Stop-Limit و Stop-Market وجود دارد.

5.2. اهمیت مدیریت سرمایه (Capital Management): هرگز تمام سرمایه را وارد مارجین نکنید

یکی از بزرگترین اشتباهات تریدرهای مبتدی، قرار دادن تمامی یا بخش عمده سرمایه خود در حساب مارجین است. حساب مارجین باید به عنوان یک بخش جداگانه از کل سرمایه شما در نظر گرفته شود. همیشه مقداری از دارایی خود را در حساب اسپات یا کیف پول های امن نگه دارید. در صورت بروز نوسانات شدید یا لیکوئید شدن یک پوزیشن مارجین، تمامی سرمایه شما به خطر نخواهد افتاد. این اصل بنیادی مدیریت سرمایه، تضمین کننده بقای شما در بازار است.

5.3. دوری از تریدهای احساسی و انتقامی

بازار ارزهای دیجیتال پر از هیجان و احساسات است. پس از یک ضرر، ممکن است وسوسه شوید که با باز کردن یک پوزیشن بزرگ تر (معامله انتقامی) تلاش کنید ضرر خود را جبران کنید. این تصمیمات احساسی معمولاً به ضررهای بزرگتر منجر می شوند. همیشه بر اساس تحلیل منطقی و برنامه معاملاتی خود ترید کنید، نه بر اساس خشم، ترس یا طمع. یک معامله گر موفق، احساسات خود را مدیریت می کند.

5.4. راهکارهای کلیدی برای پیشگیری از لیکوئیدیشن

همانطور که پیش تر اشاره شد، لیکوئید شدن کابوس هر تریدر مارجین است. برای پیشگیری از آن، می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

• افزودن مارجین (وثیقه) بیشتر: هر زمان که نسبت ریسک شما بالا رفت و به نقطه لیکوئیدیشن نزدیک شدید، با اضافه کردن دارایی به حساب مارجین خود، می توانید نقطه لیکوئیدیشن را از قیمت فعلی دورتر کرده و پوزیشن خود را نجات دهید.

• کاهش اهرم (در صورت امکان): اگر پوزیشن باز شما اجازه می دهد، می توانید با کاهش اهرم، ریسک خود را کمتر کنید. البته این گزینه در تمامی پلتفرم ها و پوزیشن ها به سادگی قابل اعمال نیست.

• بستن بخشی از پوزیشن: در صورتی که بازار در خلاف جهت شما حرکت می کند و نسبت ریسک بسیار بالا است، بستن بخشی از پوزیشن می تواند میزان ریسک شما را کاهش دهد و از لیکوئید شدن کل پوزیشن جلوگیری کند.

5.5. انتخاب اهرم مناسب: متناسب با تجربه و تحمل ریسک

اگرچه کوینکس اهرم های بالایی را ارائه می دهد، اما انتخاب اهرم مناسب بسیار مهم است. برای تریدرهای مبتدی یا کسانی که تحمل ریسک پایینی دارند، شروع با اهرم های پایین (مانند X2 یا X3) توصیه می شود. هرچه اهرم بالاتر باشد، پتانسیل سود و ضرر هر دو بیشتر می شود و نقطه لیکوئیدیشن به قیمت ورود شما نزدیک تر خواهد بود. با افزایش تجربه و تسلط بر بازار، می توانید به تدریج اهرم های بالاتری را امتحان کنید.

بررسی کارمزدها و هزینه ها در معاملات مارجین کوینکس

هنگام ترید مارجین در کوینکس، باید به دو نوع کارمزد اصلی توجه داشته باشید که می توانند بر محاسبه سود و ضرر مارجین شما تأثیر بگذارند:

6.1. کارمزد معاملاتی (Trading Fees)

این کارمزد، همانند معاملات اسپات، برای هر عملیات خرید یا فروش دریافت می شود. نرخ کارمزد معاملاتی در کوینکس معمولاً رقابتی است و بسته به سطح VIP شما و حجم معاملاتتان متغیر خواهد بود. معمولاً برای Maker (کسی که سفارش را در دفتر سفارشات ثبت می کند) و Taker (کسی که سفارش را بلافاصله در بازار اجرا می کند) نرخ های متفاوتی در نظر گرفته می شود. می توانید جزئیات دقیق نرخ های کارمزد را در بخش Fee Rate در وب سایت کوینکس مشاهده کنید.

6.2. کارمزد بهره وام (Interest Rates)

این کارمزد مخصوص معاملات مارجین است و بابت وامی که از صرافی دریافت می کنید، پرداخت می شود. نرخ بهره وام در کوینکس به صورت ساعتی محاسبه و از حساب مارجین شما کسر می گردد. این نرخ بسته به نوع ارز دیجیتال و شرایط بازار ممکن است متفاوت باشد. کوینکس معمولاً نرخ بهره روزانه را به شما نمایش می دهد تا بتوانید هزینه وام خود را تخمین بزنید. عدم بازپرداخت به موقع وام یا نگهداری طولانی مدت پوزیشن های مارجین، می تواند منجر به انباشت کارمزد بهره و کاهش سودآوری شما شود.

6.3. مزایای هولد توکن CET برای کاهش کارمزدها

صرافی کوینکس دارای توکن بومی خود به نام CET (CoinEx Token) است. با نگهداری (هولد) توکن CET در حساب خود، می توانید از تخفیف های قابل توجهی در کارمزدهای معاملاتی (از جمله کارمزد معاملات مارجین کوینکس) برخوردار شوید. هرچه مقدار CET بیشتری هولد کنید، سطح VIP شما بالاتر رفته و تخفیف کارمزدهای بیشتری دریافت خواهید کرد. این یک استراتژی هوشمندانه برای کاهش هزینه های معاملاتی در کوینکس به شمار می رود، به خصوص اگر حجم معاملات بالایی دارید.

مارجین در مقابل فیوچرز در کوینکس: مقایسه کلیدی

در صرافی کوینکس، علاوه بر معاملات مارجین، معاملات فیوچرز (Futures Trading) نیز یکی دیگر از ابزارهای معاملاتی پیشرفته و اهرم دار است. هرچند هر دو به شما امکان می دهند با اهرم معامله کنید و از نوسانات قیمت سود ببرید، اما تفاوت های کلیدی بین آن ها وجود دارد:

ویژگی	معاملات مارجین (Margin Trading)	معاملات فیوچرز (Futures Trading)
مفهوم اصلی	وام گرفتن دارایی واقعی (ارز دیجیتال) از صرافی برای افزایش قدرت خرید/فروش. شما مالکیت نسبی دارایی را دارید.	معامله قراردادهایی که ارزش دارایی پایه را دنبال می کنند. شما دارایی واقعی را معامله نمی کنید، بلکه بر سر قیمت آینده آن شرط می بندید.
وام گیری	وام گرفتن مستقیم دارایی از صرافی با پرداخت بهره ساعتی.	مکانیزم اهرم از طریق قراردادهای آتی (Perpetual Futures) و نرخ فاندینگ (Funding Rate) انجام می شود که به صورت دوره ای بین تریدرها مبادله می گردد.
مالکیت دارایی	شما در واقع دارایی را قرض گرفته و معامله می کنید.	شما قرارداد را معامله می کنید، نه خود دارایی را.
تاریخ انقضا	معمولاً تاریخ انقضا ندارند (تا زمانی که وام بازپرداخت شود).	برخی قراردادهای فیوچرز ممکن است تاریخ انقضا داشته باشند (هرچند فیوچرز پرپچوال تاریخ انقضا ندارد).
پیچیدگی	نسبتاً ساده تر برای درک و شروع، اما همچنان پرریسک.	پیچیده تر، شامل مفاهیمی مانند نرخ فاندینگ، تاریخ انقضا (برای برخی قراردادها) و … .
ریسک	خطر لیکوئیدیشن به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام.	خطر لیکوئیدیشن به دلیل ناتوانی در حفظ مارجین قرارداد.
هدف اصلی	افزایش پتانسیل سود از نوسانات قیمت با سرمایه بیشتر.	سودآوری از نوسانات قیمت (هم صعودی و هم نزولی)، پوشش ریسک (Hedging)، و سفته بازی.

به طور خلاصه، مارجین تریدینگ بیشتر به وام گرفتن برای معامله دارایی های واقعی شباهت دارد، در حالی که فیوچرز تریدینگ به شرط بندی روی قیمت آینده دارایی بدون مالکیت آن نزدیک تر است. هر دو ابزار پرریسک هستند و نیاز به دانش کافی دارند، اما فیوچرز به طور کلی برای تریدرهای باتجربه تر که با مفاهیم پیچیده تر بازار قراردادهای مشتقه آشنا هستند، مناسب تر است. در کوینکس، تفاوت مارجین و فیوچرز کوینکس به وضوح مشخص شده و هر بخش رابط کاربری مجزای خود را دارد.

سوالات متداول

مارجین در کوینکس برای چه کسانی مناسب است؟

معاملات مارجین در کوینکس برای تریدرهای باتجربه تر که با نوسانات بازار ارزهای دیجیتال آشنایی دارند، اصول تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک را می دانند و به دنبال افزایش پتانسیل سود خود هستند، مناسب است. این نوع معامله به هیچ وجه به افراد مبتدی یا کسانی که تحمل ریسک پایینی دارند، توصیه نمی شود.

حداکثر اهرم قابل استفاده در کوینکس چقدر است؟

حداکثر اهرم قابل استفاده در کوینکس بستگی به جفت ارز معاملاتی دارد. برای برخی جفت ارزهای اصلی مانند BTC/USDT یا ETH/USDT، اهرم های بالاتری (مانند X5) ممکن است در دسترس باشد، در حالی که برای آلت کوین ها، اهرم های پایین تری ارائه می شود. این اطلاعات در هنگام انتخاب جفت ارز در بخش مارجین کوینکس قابل مشاهده است.

آیا می توان وام را زودتر از موعد بازپرداخت کرد؟

بله، شما می توانید وام خود را در هر زمانی که مایل باشید، زودتر از موعد مقرر بازپرداخت کنید. این کار به شما کمک می کند تا از پرداخت سود بیشتر جلوگیری کنید. تنها کافی است به بخش Repay در حساب مارجین خود مراجعه کرده و عملیات بازپرداخت را انجام دهید.

اگر لیکوئید شویم، چه اتفاقی می افتد و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

اگر پوزیشن شما لیکوئید شود، صرافی به طور خودکار آن را می بندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کرده و وام خود را بازپس گیرد. این معمولاً به معنای از دست رفتن بخش عمده یا کل سرمایه اولیه شما در آن پوزیشن است. برای جلوگیری از لیکوئیدیشن، می توانید از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop-Loss) استفاده کنید، به محض رسیدن نسبت ریسک به سطوح بحرانی، وثیقه (مارجین) بیشتری به حساب خود اضافه کنید، یا بخشی از پوزیشن خود را ببندید.

آیا کوینکس از کاربران ایرانی در مارجین پشتیبانی می کند؟

صرافی کوینکس به طور کلی از کاربران ایرانی پشتیبانی می کند و محدودیتی برای فعالیت آن ها در بخش های مختلف از جمله معاملات مارجین اعمال نکرده است. با این حال، با توجه به تغییرات احتمالی در قوانین بین المللی و صرافی ها، همیشه توصیه می شود از آخرین وضعیت قوانین و مقررات برای کاربران ایرانی مطلع باشید.

چگونه می توان کارمزد معاملات مارجین را در کوینکس کاهش داد؟

برای کاهش کارمزد معاملات مارجین در کوینکس، می توانید توکن بومی این صرافی، یعنی CET (CoinEx Token) را نگهداری کنید. با افزایش مقدار CET در حساب خود، سطح VIP شما بالاتر رفته و از تخفیف های بیشتری در کارمزدهای معاملاتی (هم کارمزد ترید و هم کارمزد بهره وام) برخوردار خواهید شد.

تفاوت اصلی کراس مارجین و ایزولیتد مارجین چیست؟

در کراس مارجین، تمام دارایی های موجود در حساب مارجین شما به عنوان وثیقه برای تمامی پوزیشن های باز شما استفاده می شود. این ریسک لیکوئیدیشن یک پوزیشن خاص را کاهش می دهد اما در صورت نوسانات شدید، کل سرمایه مارجین شما در خطر است. در ایزولیتد مارجین، وثیقه برای هر پوزیشن به طور جداگانه تخصیص می یابد و در صورت لیکوئید شدن یک پوزیشن، فقط سرمایه اختصاص یافته به آن از بین می رود و سایر دارایی ها محفوظ می مانند.

نتیجه گیری و سخن پایانی

همانطور که در این راهنمای جامع آموزش مارجین صرافی کوینکس مشاهده کردید، معاملات مارجین ابزاری قدرتمند برای افزایش پتانسیل سودآوری در بازار ارزهای دیجیتال است. با استفاده از اهرم، می توانید با سرمایه ای کمتر، پوزیشن های بزرگ تری را کنترل کنید و از نوسانات بازار به نفع خود بهره ببرید. اما این قدرت با ریسک های قابل توجهی نیز همراه است که مهم ترین آن ها، خطر لیکوئید شدن و از دست رفتن سرمایه اولیه است.

تسلط بر ترید مارجین در کوینکس، نیازمند درک عمیق مفاهیم، آشنایی با نحوه انجام مارجین در کوینکس، و از همه مهم تر، مهارت در مدیریت ریسک هوشمندانه است. استفاده از حد ضرر، مدیریت دقیق سرمایه، دوری از تصمیم گیری های احساسی و آگاهی کامل از نقطه لیکوئیدیشن، کلید موفقیت و حفظ سرمایه شما در این بازار پرنوسان است. به یاد داشته باشید که آموزش مستمر و تمرین مداوم، سنگ بنای تبدیل شدن به یک تریدر موفق در معاملات اهرم دار کوینکس است.

پیشنهاد می شود قبل از ورود با سرمایه واقعی، ابتدا با مبالغ کم یا در محیط های آزمایشی (در صورت وجود) تمرین کنید تا به مکانیزم مارجین کوینکس و نحوه عملکرد آن به طور کامل مسلط شوید. با دانش و احتیاط کافی، می توانید از فرصت هایی که معاملات مارجین ارائه می دهد، به بهترین شکل بهره برداری کنید و به سودآوری مستمر دست یابید.